В то же время последствия финансового кризиса сказываются на состоянии банковской системы России. По-прежнему снижается активность банков на фондовом рынке, повышаются процентные ставки по привлеченным и предоставленным кредитам. Инвестиции в реальный сектор экономики остаются малопривлекательными для банковских структур.
По оценкам, во II квартале 1999 г. можно ожидать некоторого улучшения финансового положения, увеличения прибыли и роста числа клиентов у обследованных коммерческих банков при одновременном сокращении числа кредитных организаций.
Важнейшими показателями, характеризующими общую ситуацию в кредитно-денежной сфере, особенно ее устойчивость, являются прибыль, финансовое положение, текущая ликвидность.
По данным обследования, в I квартале 1999 г. наблюдалась нормализация финансового положения большей части коммерческих банков. При этом улучшилось положение у наиболее крупных кредитных организаций, располагающих значительными финансовыми ресурсами, квалифицированными кадрами и возможностями диверсификации своей деятельности. Впервые после финансового кризиса 1998 г. наметилась тенденция к стабилизации прибыли у коммерческих банков. О позитивной тенденции, характеризующей возрастающие способности банков выполнить свои обязательства перед клиентами, свидетельствует положительный баланс показателей текущей ликвидности. Наиболее значительный рост указанных показателей отмечен у крупных банков с зарегистрированным уставным капиталом свыше 50 млн. руб.
Во II квартале 1999 г. ожидается дальнейшее улучшение финансово-экономического положения коммерческих банков. Однако прогнозы их ликвидности более осторожны, что объясняется неустойчивостью кредитно-финансовой системы, ожиданиями банкротств.
Руководители обследованных коммерческих банков положительно оценили эффективность мероприятий Правительства РФ и Банка России по решению проблемы межбанковских неплатежей, т. е. проведению взаимозачетов между банками. Целесообразность мероприятий по укрупнению кредитных организаций и введению новых правил торгов на ММВБ одобрили в основном руководители крупных банков.
В I квартале 1999 г. многим коммерческим банкам удалось преодолеть возникшую после августовского (1998 г.) финансового кризиса тенденцию к сокращения числа клиентов среди физических лиц. В IV квартале 1998 г. число их клиентов сократилось на 20 процентных пунктов. В I квартале 1999 г. оно увеличилось на 24 процентных пункта. Доверие населения возросло по отношению к крупным банкам с зарегистрированным уставным капиталом свыше 30 млн. руб.: об увеличении вкладов в этой группе банков сообщили более 50% респондентов.
В структуре вкладов граждан наиболее распространенными были вложения от 1 тыс. до 5 тыс. руб. Почти у 30% обследованных банков средние вклады физических лиц превышали 20 тыс. руб.
Среди юридических лиц основными клиентами коммерческих банков являются российские торговые фирмы и промышленные предприятия.При этом более 605 респондентов сообщили об увеличении в I квартале числа клиентов среди коммерческих структур. Причиной этого является перевод счетов клиентов из разорившихся или так называемых проблемных банков в кредитные организации с устойчивой репутацией.
В ближайшие месяцы рост числа клиентов кредитных организаций ожидается в основном за счет коммерческих структур, но большинство опрошенных банкиров пессимистически оценивают возможность улучшения финансового положения своих клиентов, что негативно отразится на росте привлеченных средств.Результаты приведенного обследования свидетельствуют о росте активности в привлечении средств нсаселения кредитными организациями в I квартале 1999 г. по сравнению с IV кварталом 1998 г. Однако низкой остается активность коммерческих банков на межбанковском кредитном рынке: лишь менее 2% респондентов сообщили об увеличении кредитов, полученных в российских и зарубежных банках, а более 50% банкиров не ответили на поставленный вопрос.
В результате снижения темпов инфляции в I квартале 1999 г. только 20% обследованных банков повысили процентные ставки по привлеченным средствам и 13% - их снизили (против соответственно 41 и 7% в IV квартале 1998 г.).В оценках на II квартал 1999 г. руководители обследованных коммерческих банков прогнозируют рост вкладов физических лиц и увеличение привлеченных средств коммерческих структур.
Главным направлением кредитной политики коммерческих банков в I квартале 1999 г. было краткосрочное кредитование. Так, краткосрочные ссуды промышленным предприятиям сроком до 6 месяцев предоставляли 47% обследованных банков и от 6 месяцев до года - 38%.
Не изменились и основные направления кредитования. Так, 81% обследованных банков предоставляли краткосрочные ссуды торговле и общественному питанию, 76% - промышленным предприятиям.
Сократилась доля банков, предоставлявших краткосрочные кредиты другим банкам (с 33% в IV квартале 1998 г. до 31% в I квартале 1999 г.), что подтверждает вывод о низкой активности банковских структур на межбанковском кредитном рынке.
Среди получателей кредитов коммерческих банков по-прежнему наибольшим приоритетом пользовались коммерческие структуры. О расширении кредитования указанных организаций сообщили 35% респондентов. Наибольшую активность в расширении кредитования коммерческих структур проявили малые кредитные организации с уставным капиталом до 5 млн. руб.
В I квартале 1999 г. несколько улучшилось положение с кредитованием банками физических лиц и государственных предприятий. При этом расширение кредитования населения зафиксировано у обследованных банков с уставным капиталом от 5 до 10 млн. руб., а государственных предприятий - с капиталом от 10 до 30 млн. руб.
Несмотря на относительную стабилизацию финансовой ситуации в РФ, коммерческие банки не проявляли заинтересованности в предоставлении долгосрочных кредитов реальному сектору экономики.
Так, лишь 7% респондентов сообщили о выдаче кредитов промышленным предприятиям на срок от 1 года до 3 лет и 1% - от 3 до 5 лет.По-прежнему крайне низким остается уровень кредитования коммерческими банками инновационной деятельности, что связано с длительным сроком окупаемости вложений и высоким кредитным риском. Под инновационные проекты предоставляли кредиты только 11% обследованных банков.
Однако расширилось долгосрочное кредитование строительных организаций: если в IV квартале 1998 г. о предоставлении этих кредитов сообщили 7% респондентов, то в I квартале 1999 г. - 13%.
Во II квартале 1999 г., как ожидают, ситуация с долгосрочным кредитованием не изменится. Активизация предполагается лишь у крупных кредитных учреждений. Возможности инвестирования реального сектора экономики в 1999 г., по оценкам респондентов, име.т почти 50% обследованных банков. Однако они могут быть реализованы при предоставлении коммерческим банкам надежных гарантий и льгот со стороны государства.
В связи с реструктуризацией ГКО-ОФЗ и понесенными в результате этого коммерческими банками потерями значительно сократились операции на фондовом рынке. Так, в I квартале 1999 г. о расширении операций с корпоративными ценными бумагами сообщили лишь 8% респондентов и о сокращении - 20%.
Снижение активности коммерческих банков на фондовом рынке в определенной степени компенсировалось расширением операций с валютой. Это связано с заинтересованностью в таких операциях банков и их клиентов. Расширение операций по покупке и продаже иностранной валюты отмечалос в основном у банков с зарегистрированным уставным капиталом от 30 до 50 млн. руб.
Основными факторами, препятствующими деятельности коммерческих банков, являются несовершенство нормативно-правового регулирования банковской деятельности (об этом сообщили 68% респондентов). Сложная ситуация в кредитно-финансовой сфере обусловила повышение значимости таких факторов, как недостаток собственного капитала и налоговая политика. Значительное влияние оказывает неплатежеспособность предприятий и организаций (60% респондентов). Однако для крупных банков с зарегистрированным уставным капиталом более 50 млн. руб. воздействие перечисленных факторов ниже.
В результате финансового кризиса усилились процессы реорганизации и ликвидации кредитных организаций. По оценкам Центра экономической конъюнктуры, во II квартале 1999 г. реорганизация может затронуть более 10% кредитных учреждений.
Основной причиной реорганизации банков является недостаток у них собственного капитала, особенно у небольших банков с зарегистрированным уставным капиталом до 5 млн. руб. Для банков с уставным капиталом от 30 млн. до 50 млн. руб. существенное значение имеет уровень ликвидности.
В I квартале 1999 г., как и в IV квартале 1998 г., большинство руководителей коммерческих банков не были удовлетворены политикой
ЦБ РФ по выпуску новых рублевых и еврооблигаций взамен ГКО-ОФЗ, контролю за движением капиталов, а также переводу счетов клиентов - физических лиц в Сбербанк РФ. Но 56% респондентов удовлетворены решениями Банка России по регулированию расчетных отношений.
Весьма негативно оценивают выпуск новых облигаций взамен ГКО-ОФЗ руководители банков с зарегистрированным уставным капиталом от 10 млн.
до 50 млн. руб., вложивших значительную часть своих средств в государственные ценные бумаги. Но руководители самых крупных банков (с уставным капиталом более 50 млн. руб.) позитивно оценивают большинство мер, принятых Центральным банком России по регулированию кредитного рынка. (По материалам Управлени конъюнктурных обследования микроэкономических тенденций Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ).
БИКИ 17.VI.99 ВД
